A nova ordem da ACCA celebrará em breve o seu primeiro aniversário. Para garantir que todos os distritos estejam preparados para o festival, Jean Otus – atuando como representante do departamento de inspeção da ACCA – é chamado para viajar pelo Reino de Dowa e ajudar nos preparativos. No entanto, ele sente que em tempos de paz não consegue se relacionar com seu subordinado Parrot, que acredita que outra traição contra Dowa é quase certa. Enquanto isso, o trabalho não deixa Jean com tempo para se dedicar à sua irmã mais nova, Lotta, e à situação inesperada que ela parece estar escondendo dele. O melhor amigo deles, Niino, decide se envolver e busca uma forma de apoiar Lotta. Embora Jean acredite que Dowa não corre perigo imediato, ele deve acalmar as suspeitas de Parrot antes do festival e esperar que Lotta se abra sozinha com ele.
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