Takashi Natsume e seu companheiro espiritual Madara, apelidado de "Nyanko", continuam retornando os nomes dos espíritos do Livro dos Amigos dados por sua falecida avó Reiko Natsume. Certo dia, no caminho de volta da escola, Takashi encontra um espírito à espreita chamado Monmonbou, que relembra memórias da avó de Takashi depois de ouvir seu nome. A curiosidade natural de Takashi o leva a explorar uma cidade misteriosa onde sua avó morava. Fazendo amizade com seu velho conhecido Yorie Tsumura e com o filho de Yorie, Mukuo, Takashi revela mais sobre o passado de sua avó. Nesse ínterim, Nyanko faz um desvio em busca de comida e se depara com uma suspeita "Semente Espiritual", que milagrosamente brota em uma árvore frutífera durante a noite. Cedendo à tentação, Nyanko consome a fruta, dividindo-o em três. Procurando uma solução para a situação difícil de Nyanko, Takashi e seus amigos ajudam, descobrindo inesperadamente mais segredos que a cidade guarda no processo.
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Personagens
Madara
Inoue, Kazuhiko
Natsume, Takashi
Kamiya, Hiroshi
Chobi-hige
Cho
Trilha Sonora
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