Ookami to Koushinryou II: Ookami to Kohakuiro no Yuuutsu

O comerciante viajante Kraft Lawrence e a divindade lobo Holo sentam-se para jantar com Norah Arendt, uma jovem pastora que os ajudou a contrabandear ouro. A antipatia de Holo por Norah - devido à profissão desta última e à sua proximidade com Lawrence - a impede de desfrutar de sua refeição. Quando Holo adoece de cansaço, ela é cuidada por Lawrence, que se preocupa com a saúde de seu querido companheiro. Ao recuperar as forças, Holo relembra as aventuras que viveram juntos.