No período Sengoku do Japão, um jovem órfão chamado Kotarou e seu cachorro Tobimaru roubam de aldeões desavisados para sobreviver. No entanto, Kotarou é forçado a permanecer em fuga quando se vê perseguido por assassinos enviados pela Dinastia Ming da China por razões misteriosas que não envolvem os seus pequenos crimes. Felizmente, a dupla encontra Nanashi, um ronin que se refugiou em um pequeno templo, quando Kotarou é atacado e Tobimaru envenenado. Embora o samurai salve a dupla indefesa de seus perseguidores, ele sente que não há necessidade de ajudá-los ainda mais; mas quando lhe é oferecida uma joia em troca de seus serviços como guarda-costas, ele relutantemente aceita a oferta de emprego de Kotarou - apenas até que Tobimaru seja curado e os dois cheguem ao seu destino. À medida que os três iniciam uma jornada perigosa, logo se torna evidente que seu caminho está repleto de perigos, já que a Dinastia Ming enviou um espadachim terrível atrás deles para capturar Kotarou e cumprir uma certa profecia.
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Personagens
Kotarou
Chinen, Yuuri
Luo Lang
Yamadera, Kouichi
Nanashi
Nagase, Tomoya
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