Nos tempos antigos, algumas bruxas casavam-se com seus familiares, que haviam assumido a forma humana, dando origem a uma linhagem de ogros. Um desses ogros é Morihito Otogi, que embora pareça completamente humano, ainda mantém a força desumana de sua linhagem. Nico Wakatsuki é uma jovem bruxa e amiga de infância de Morihito, mas como parte de sua educação, ela teve que ir para a Terra Santa das Bruxas para treinar e se separar de Morihito. Anos mais tarde, pouco antes do primeiro ano do ensino médio de Morihito, Nico volta para casa com um objetivo em mente: reivindicá-lo como seu familiar. Embora a maioria das bruxas escolha um gato ou um morcego, Nico tem seu coração voltado para Morihito de várias maneiras. Embora aparentemente alheios aos seus verdadeiros sentimentos, Morihito e Nico acabam morando juntos sob o mesmo teto com os pais de Morihito em outro lugar. Embora relutante no início, Morihito aceita seu novo papel, determinado a ajudar Nico a se adaptar perfeitamente à sociedade humana e a protegê-la do desastre predestinado.
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Episódios
Personagens
Otogi, Morihito
Suzuki, Ryouta
Wakatsuki, Nico
Kawaguchi, Rina
Akitsuki, Utsuro
Shiraishi, Ryouko
Trilha Sonora
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